什么叫配资炒股 商业化加速 卫星产业链裂变时刻到来
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卫星互联网是继有线互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施革命，芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等核心卫星产业链持续升级，规模化应用场景的落地将给资本市场带来较大的想象空间。
卫星通信产业的基础建设与应用全面提速，北斗导航与位置服务产业正进入景气周期。部分上市公司2024年上半年业绩已经有所体现，营收或者净利润维持了较快增长。
国产厂商已经形成了以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台，已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片、高精度GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术的自主可控。手机直连卫星的应用推广将打开卫星互联网在民用市场的应用空间，带来星载相控阵、星间链路、信号处理以及手机芯片的增量市场。通过轨道卫星构成的天基网络、飞行器构成的空基网络、传统的地基网络三方面的协同与融合，将形成空天地海一体化信息网络，通导一体化也将加速应用融合，迎接6G时代，在此过程中，芯片、系统、模块、组件等产品均面临研发升级与市场化竞争，形成新的产业生态。
商业化进程加速
卫星产业链主要可以分为空间段、地面段和用户段，用户段又可以细分为上游芯片、板卡、天线等硬件，中游运营商，以及下游软硬件平台等。《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年行业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%。产业链的核心包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等，产值同比增长5.5%，达到1611亿元，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。
空间段方面，2024年，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。目前，北斗系统在轨卫星共45颗，包括北斗二号15颗，北斗三号卫星30颗，所有卫星均在轨入网提供服务，状态良好、在轨运行稳定。方正证券预测2028年低轨卫星年发射规模有可能1000颗，至2030年在轨有望达5000颗。超低轨卫星星座具有超高的商业价值。因轨道高度降低，对地“遥感”变为“近端”而获得更低的成本和更高的观测分辨率、更短的传输时延等，可实现同等分辨率下光学载荷重量、成本降低50%，合成孔径雷达载荷重量、成本均降低40%。
据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。
从应用层面来看，2023年支持北斗三号短报文功能的国产智能手机销量为数百万部，同年支持北斗定位功能的智能手机出货量达2.69亿部，潜在市场达十亿部级别。该产品市场商用政策还需落地，需要更多厂商参与以验证市场潜力和发展空间。目前部分国产新能源汽车具备了北斗定位或短报文通信功能，基于北斗高精度的车道级导航功能已覆盖全国超100座城市的普通道路，可在车道指引、隧道导航、事故预警等方面实现车道级导航功能，提升用户驾驶安全和通行效率。
东北证券认为，在低空经济领域，北斗系统有望为飞行器提供关键导航定位能力并助力空管系统建设；在自动驾驶领域，伴随着自动驾驶等级的提升，尤其是从L2向L3的跨越及城市NOA的推广，车道级别的高精度定位能力需求增加且逐渐成为高端车型标配；在农机领域，国内农机自动驾驶市场尚处于产业发展初期，渗透率低潜力空间大。
手机直连卫星技术可应用于车联网、政法公安及要客行业、工业行业、住建行业、居民服务及应急通讯等行业，面向特定时刻、特定区域、特定需求的各类使用场景。当前手机直连卫星产业链各环节参与企业数量仍然较少，覆盖卫星、芯片、模组、终端、地面基站等多个环节，各环节联系紧密且均涉及大量复杂技术。中国“G60星链”2024年将发射108颗星，最终在2030年前实现约1.5万颗卫星组网，提供手机直连等多业务融合服务。
上市公司已开始受益
2024年以来，工信部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选，加快提升北斗渗透率，促进设备和应用向北斗三代有序升级换代。近日，工信部提出有序推进卫星互联网业务准入制度改革，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，更好地支持民营电信企业发展。微观层面，卫星通信产业链上市公司盈利走势不一，总体来说，具有龙头地位的公司发挥稳定，而创新型业务受市场扰动较大，部分公司业绩不达预期。
海格通信主要业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大领域，卫星互联网终端产品取得核心技术体制研制资格，正式进入波形体制研制厂家行列。2024年一季度收入和扣非净利润分别同比增长10.67%和86.67%。
国博电子是国内基站射频器件的核心供应商，多款射频集成电路已应用于5.5G通感一体基站中，应用于基站新一代智能天线的高线性控制器件业务需求旺盛，该公司预计主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。
华测导航2024年上半年高精度定位装备业务收入为9.03亿元，系统应用及解决方案收入为5.81亿元，总收入同比增长22.86%，扣非归母净利润为2.11亿元，同比增长34.55%。中科星图实现营业收入10.5亿-11.50亿元，同比增长45.40%-59.25%，实现扣非归母净利润200万-700万元，同比减少36.61%-81.89%，公司虽然扣非净利润有所下降，但营收保持了较快增长。
核心产业持续突破
5G具有高速率、大连接、低时延的特点，6G一方面会增强5G原有三大特点，另一方面拓展通感一体、通智算一体和空天地一体的三大新场景。具体而言，6G网络设备将支持类似雷达的感知能力，赋能低空、无人机、海域以及智慧交通感知，AI与6G深度融合、实现深度应用，服务的智能化水平进一步提升，卫星通信将融入6G。
2024年5月，中国电信以天通卫星系统为依托的手机直连卫星业务落地香港，并同步开启天通卫星移动系统国际化运营。中国移动正加快网络基础设施向空天地一体化演进，促进航空互联网、卫星互联网与地面网络深度融合，5G+北斗高精度定位调用达到1.7万亿次，两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨，构建天地一体试验装置，验证6G架构，完成全球首个手机直连高轨卫星IoT-NTN实时语音实验室验证。5G-A是迈向6G不可跨越的一个阶段，2024年中国移动将在全国300多个城市部署建设5G-A，预计未来两年总体资本开支将保持稳中有降，资本开支占收比持续下降，5G-A投资不会大幅增长、已含在总体资本开支内。
北斗地基增强信息已进入智能手机，可实现米级定位，2022年国内智能手机支持北斗功能的比例已达到约98.5％。电科芯片研制的北斗短报文SoC芯片在已批量应用于某头部客户手机等终端产品基础上什么叫配资炒股，面向多家国内手机主流客户已完成技术验证；车载北斗短报文在已量产应用于国内某头部客户基础上，面向多家车企在持续推进导入工作。华力创通在民用领域重点拓展北斗在安全监测、民用航空、应急等领域的应用和推广，在产品研制和市场推广等方面取得阶段性成果。